Заметки по IX Международному бизнес-форуму «Мировая Соя. Рапс»

В конце мая в Сочи прошёл IX Международный бизнес-форум «Мировая Соя. Рапс», собравший более 150 профессионалов масличной отрасли: представителей агрохолдингов, переработчиков, селекционеров, а также поставщиков оборудования и средств защиты растений, фермеров и т.д.

Мероприятие этого года было примечательно тем, что помимо сои в деловой программе Форума появился рапс, перспективная культура, обладающая значительным потенциалом для отечественного и международного рынков.

Форум начался с детального профильного обзора «Соевый и рапсовый комплекс в РФ: успехи в развитии внутренней переработки, потенциал расширения географии экспорта», представленного Евгением Зайцевым, заместителем директора Агроэкспорта.

Также в рамках деловой программы эксперты обсудили глобальные и мировые тренды развития рынка сои и рапса, представили современные технологии для с/х комплекса, а также решения для направлений семеноводства, селекции и защиты растительных культур.

Соевый комплекс 

Производство соевых бобов в мире за последние 10 сезонов характеризуется волатильной динамикой, что связано с климатом. С сезона 21/22 наметился тренд роста, в сезоне 23/24 объём сбора составил 397 млн тонн с потенциалом роста до 422 млн тонн в сезоне 24/25 благодаря наращиванию производства сои в Бразилии, США и Аргентине. На фоне данного роста ожидается увеличение объёмов экспорта, переработки и запасов.

В сезоне 23/24 мировые котировки сои находятся под серьёзным давлением на фоне высокого предложения Бразилии, а также конкуренции США и Бразилии за рынок Китая. Сейчас наблюдается тенденция к росту.

Россия входит в ТОП-8 производителей сои в мире, хотя в текущем сезоне на неё приходится лишь 2% от мирового объёма производства культуры.

Совокупный среднегодовой темп роста производства сои в России за последние 10 сезонов существенно превышает мировые показатели, что происходит благодаря повышенному вниманию АПК к перспективной культуре.

Важно отметить, что рост производства сои в стране ограничен ввиду курса развития «Без ГМО» (конкурентное преимущество на глобальном уровне).

В России котировки на сою поддерживаются благодаря фактору качества. В текущем сезоне сложилась ситуация двух рынков сои: высокопротеиновый (крайне востребованный со стороны крупных переработчиков) и низкопротеиновый (торги ведутся с существенным дисконтом). Недостаточное предложение высокопротеиновой сои и, соответственно, высокая конкуренция за объёмы способствует сохранению тенденции роста в сезоне 23/24. Для удовлетворения спроса Россия закупает существенные объёмы сои за рубежом.

Экспорт и импорт сои в России

Соотношение экспорта к импорту сои в РФ практически сравнялось в сезоне 22/23, несмотря на существование с конца 2020 года экспортной пошлины, а в текущем сезоне импорт слегка превышает экспорт.

Основные импортёры соевых бобов для России: Бразилия и Парагвай.

Основные направления экспорта российской соевой продукции: Китай (главный мировой импортёр сои), страны ЕАЭС, Турция, Южная Корея.

Главным преимуществом российской сои на мировом рынке является её чистота.

Глубокая переработка сои в России

На территории РФ действует экспортная пошлина на зерновые и масличные культуры, что стимулирует интерес и развитие перерабатывающего сектора для создания продукции с большей добавленной стоимостью, в частности, соевого масла, шрота и продукции глубокой переработки (изоляты, концентраты, текстураты).

В стране способны перерабатывать ежегодно более 8,5 - 9 млн тонн соевых бобов.

Основные площадки по переработке сои в РФ: 2 предприятия Содружество, ЭФКО, Черкизово, Черноземье, Иркутский МЖК, МЭЗ Амурский, ГК Таргет Агро, Примсоя.

Дальний Восток характеризуется профицитом сырья на фоне недостаточности производственных мощностей. Существование пошлины и её потенциальное повышение после декабря 2024 года стимулирует инвесторов строить перерабатывающие предприятия в регион.

Наращивание мощностей переработки сои в РФ способствует росту выпуска соевого масла, шрота и продукции глубокой переработки (изоляты, концентраты, текстураты), что позволяет увеличивать объёмы экспортных отгрузок.

Рапсовый комплекс

Производство рапса в мире до сезона 22/23 оставалось достаточно стабильным, с локальными скачками и падениями. Однако с сезона 22/23 на фоне роста интереса к культуре и рекордных урожаев в Австралии и РФ мировой валовый сбор подскочил почти до 89 млн тонн, после чего наблюдается относительная стабилизация на данном уровне, хотя итог сезона 24/25 вероятно будет ниже прогнозируемого значения. В сегменте рапса экспорт является довольно волатильным показателем – 18% с вариативностью в 1-2%.

Для России сегодня рапс - одна из ключевых масличных культур. По текущим оценкам в сезоне 23/24 Россия входит в ТОП-7 мировых производителей рапса, занимая около 5% мирового рынка. За последние 5 лет объёмы производства рапса в России увеличились более чем в 2 раза. Культура стала самой быстро растущей в группе масличных. По данным Росстата, объём сбора рапса в 2023 году составил 4,2 млн тонн по сравнению с 4 млн тонн в 2019 году.

На фоне опасений плохой урожайности в сезоне 24/25 наблюдается заметный скачок котировок культуры, что отражается, хоть и менее оперативно, и на рынке физической поставки всего рапсового комплекса, где также заметен тренд повышения. Климатические условия могут существенно отразиться на ценообразовании нового сезона.

Экспорт рапса в России

Динамика российского экспорта рапса характеризуется волатильностью, хотя совокупный среднегодовой темп роста за последние 10 сезонов достигает 19%.

Тормозит экспорт ограничительная политика государства в отношении зерновых и масличных, тем не менее экспортные операции осуществляются в направлении стран-членов ЕАЭС (Беларусь, Казахстан), а также в Китай. Основным импортёром российского рапса является Казахстан.

В сезоне 23/24 Россия заняла 2 место в мире среди экспортёров рапсового масла. Основное направление экспорта – Китай (85%), в структуре экспорта также присутствуют ЕС, Иран, Турция,Норвегия.

Экспорт рапсового шрота характеризуется существенной зависимостью от ЕС, что привело к снижению экспорта из РФ в текущем сезоне. Также в экспортной структуре значительный меньший процент приходится на Турцию, Израиль, Иран и Китай.

Важно отметить низкую диверсификацию российских поставок рапсовых производных.

Глубокая переработка рапса в России

Интерес к рапсу в РФ растёт как со стороны производителей, так и со стороны переработчиков.

Основные площадки по переработке рапса в РФ: 2 предприятия Содружество, Либойл, ЭФКО, Кубаньмасло-ЕМЗ, Орелмасло, КМЭЗ, Заводоуковский МЭЗ, Проэкс-Омск, Барнаульский МЭЗ.

Заявленный инвестпроекты: Сила Сибири, Маслов, Воронеж Ойл, ГК Мелком, ГК Легендагро.

Наращивание мощностей переработки рапса в РФ способствует выпуску рапсового масла и шрота, что позволяет увеличить экспортные объёмы.

Перспективы развития соевого и рапсового комплексов

- Китай является важнейшим торговым партнёром по данным направлениям как для мира, так и для России. Потенциал роста есть, хотя у российских производителей и переработчиков возникают вопросы в отношении загруженности направления.

- Угроза введения заградительной импортной пошлины со стороны ЕС на ключевые виды зерновых, масличных и продукты их переработки ставит под угрозу стабильность экспортных поставок. Одновременно данный факт будет способствовать диверсификации направлений поставки растительных масел и шротов, а также развитию внутренних мощностей переработки.

- На фоне высокой маржинальности и роста спроса производство масличных культур, в частности, сои и рапса будет расти как на мировом рынке, так и в РФ.

- В условиях стимулирования развития внутреннего рынка можно ожидать сохранение поддержки для перерабатывающего сектора РФ.

- В рамках увеличения экспортного потенциала РФ экспорт продукции масложировой отрасли (совокупно сырьё, масло, шрот) к 2030 году может достигнуть 21,4 млн тонн (10,5 млн долларов) по сравнению с 15,8 млн тонн (13,3 млн долларов) в 2023 году.